青岛财富管理研究院

　　上海财经大学青岛财富管理研究院是上海财经大学在异地设立的首个研究院。上海财经大学是一所拥有近百年商学研究历史以经济管理学科为主，经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。主干学科研究水平处于国际领先地位，综合实力和社会声誉在全国财经类院校中首屈一指。

　　近年来，随着青岛西海岸经济新区、蓝色硅谷、红岛经济新区等重点领域的开发建设，尤其是2014年青岛获国家批复成为首个以财富管理为主题的金融综合改革试验区以来，解开财富管理这一宏大命题成为青岛市的当务之急。

　　为有效整合地方和高校资源，推动青岛财富管理中心城市建设，同时提升上海财经大学的服务地方经济发展的能力和社会影响力。2014年12月13日，青岛市政府和上海财经大学签署《青岛市人民政府上海财经大学战略合作框架协议》与《青岛市人民政府上海财经大学共建“上海财经大学青岛财富管理研究院”协议》。

　　协议约定，双方共建上海财经大学青岛财富管理研究院。充分发挥上海财经大学的高端资源优势，依托青岛本地优势。紧紧围绕人才培养、研究咨询、启民服务和商业生态建设为青岛市经济发展提供人才支撑和智力支持。

　　上海财经大学青岛财富管理研究院实行理事会领导下的院长负责制。理事会是研究院的最高决策机构，其成员由青岛市政府及辖区内企事业单位的领导、上海财经大学的领导、相关领域的知名学者和专家组成。

　　一、人才培养

　　研究院开设上财-伯克利金融硕士、国际MBA、金融学课程研修班、高级管理人员研修班、山东省（拟）上市企业高级管理人员研修班项目、财富管理国际资格认证项目和“家族传承规划师”认证项目，共培养研究生和研修生1400余人，在读500余人，在册校友2000余人。另外，通过定制培训项目共为政府、银行和企业开设内训项目200余个，累计培训45000余人，培训总天数达600余天。

　　（一）上财-伯克利金融硕士项目

　　2016年9月，研究院与美国加州大学伯克利分校哈斯商学院合作建立“上财（青岛）-伯克利（哈斯）国际人才培养基地”，毕业可获得金融学与金融工程硕士学历学位，并有机会到国内外的著名金融机构进行实习和实践。该项目共招生四年，累计招收学生100余人，目前由上海财经大学金融学院运营。项目师资由伯克利和上海财经大学教授共同组成。

　　（二）国际MBA

　　国际MBA项目由上海财经大学与美国韦伯斯特大学创办，连续招生二十六年，免联考，无论文，毕业可获得美国韦伯斯特大学工商管理硕士学位证书，是教育部认证的学历学位项目。目前开设班级六个，共招收学员300人，在读150人，毕业150人。项目师资主要来自上海财经大学商学院和韦伯斯特大学的中外教授。学员以金融服务、生产制造、贸易以及生物医疗等行业的中高层管理者为主。

　　（三）金融学课程研修班

　　研修班2015年落地青岛，学员通过考试和论文答辩，可获得上海财经大学金融学专业经济学硕士学位证书。目前开设班级九个，共招收学员520人，在读220人，毕业300人。师资主要来自上海财经大学金融学院，学员主要从事银行、基金、证券、财富管理等行业。

　　（四）高级管理人员研修班

　　研修班2016年开设，分为金融投资和科技创新两个方向，毕业可获得研究院金融与科技创新课程结业证书。该研修班共开设班级11个，共招收学员350余名，在读150人，毕业200人。师资主要来自知名商学院教授和国内外金融业、产业界资深人士，学员主要来自青岛各大企业、上市公司、金融机构和咨询机构的中高层管理岗位。

　　（五）山东省（拟）上市企业高级管理人员研修班

　　研修班2021年开设，意在培养全方位IPO知识体系的高级管理人才。该研修班共招收学员60人，主要为医疗器械、新信息技术、智能制造、物联网等行业的拟上市公司及新三板公司的董事长、总经理、董事会秘书、财务总监和其他IPO从业人士。师资主要为监管机构、投资机构、券商机构、律师事务所的实战专家。

　　（六）财富管理教育

　　2017年，我院与英国特许证券与投资协会（CISI）合作举办财富管理国际资格认证项目，共招收学员200余名。另外，联合新湖财富面向北京、上海等城市的200余名理财师，成功举办线下私人银行家训练营。2021年，我院开设省内首个“家族传承规划师”证书课程。该课程旨在为财富管理从业者提供家族传承的完整知识架构体系。目前共开省内、省外2个班，共招收学员120余人，学员主要以私人银行、保险机构、家族办公室、三方财富机构中的财富管理者为主。

　　（七）定制培训项目

　　定制培训项目负责为政府、银行、企事业单位开展教育培训和各类公开课，课程分为经济、金融、会计、管理、互联网、党政、哲学、国学和IPO等模块。项目先后为国家财政部、国家公务员局、上海市委组织部、济南市委组织部、青岛市财政局、中国农业银行青岛分行、交通银行青岛分行、上海证券交易所、中国电建集团等单位开设内训项目243个，累计人次49804人次，培训总天数达663天。此外，还承办了青岛“双百”投融资对接活动、青岛市科技局2017天使投资高端对话、“千帆竞秀、千帆成长”培训季活动、青岛市人力资源与社会保障局“青岛创业城市合伙人百企训练营”、胶东经济圈首届大学生职业生涯规划大赛、科技金融训练营和“金智工程”提升计划等系列活动。

　　二、研究咨询

　　承接省、市、区各类研究课题22项，连续六年七次获青岛市金融创新奖，另荣获两次金家岭金融区重点决策课题。执行院长姜晖政协十三届四次会议第529号提案——《关于青岛市发展科技金融的相关建议》受科技局领导面复，通过《青岛市“十四五”金融业发展专项规划》交流会和青岛两会建言献策，助推青岛经济发展再上新水平。

　　三、启民服务

　　举办“金融家俱乐部”“菁融智荟”“菁融课堂”“新旧动能大讲堂”“IPO闭门会”“家族财富传承公开课”“家族财富传承案例分享会”“青岛西海岸资本大会”“潍坊资本对接大会”“校友资本大会”“全球（青岛）创投风投沙龙活动”“私人银行家论坛”等各类公益学术活动，累计举办120余场，参与人数10000余人。

　　互联网知识服务品牌“思得”累计服务用户超过600万，社群用户30万。平台核心为“轻量级行研工具”，用户覆盖国内外顶尖一级市场金融机构、咨询公司、数据公司等领域。行业研究包括“报告查一查”、“方案查一查”、“实务文库”等，其中“报告查一查”已成为微信生态数据查询领域第一名。

　　针对金融诈骗活动，开展“金融安全知识进社区”“金融安全进校园”“金融安全进军营 ”系列活动，增强社会公众防范金融诈骗的意识和能力；与青岛华夏职业学院、青岛第六十八中学开展“结对高校、联合育人”行动；积极组织全体师生向崂山区社区卫生服务中心以及上财本部捐赠抗疫物资，助力青岛及上海打赢疫情防控阻击战；积极调动研究院青年力量主动服务青岛经济和社会发展，在青岛市青年文明号创建方面表现突出，获“2019年度青岛市青年文明号”称号；连续两年凭借在内部治安保卫工作方面的规范执行与突出表现，成功获评青岛“全市单位内部治安保卫成绩突出集体”。

　　研究院与新华社、中新社、人民网、《中国日报》《青岛财经日报》《商周刊》等媒体开展深入合作，受市级以上媒体报道600余次。同时，研究院持续输出优质财经内容，不断优化升级“上财青岛研究院”“岛主杂谈”“齐鲁资本通”等微信公众号以及官方网站、原创杂志《财菁》（共21期，累计发行105000册）等宣传载体。研究院连续四年承办青岛市科技金融特派员训练营专项行动，累计招募科技金融特派员330余名，助力青岛市科技金融实践探索，逐步形成了以培养科技金融复合型人才带动青岛科技金融创新建设体系。

　　四、商业生态建设

　　品宣方面，致力于做“资本+产品”的全方位品牌管理专家，为海尔资本、海创汇、海创母基金、青岛海天中心、海尔金控、万链数科、青岛地矿等政府机关、企业、事业单位及各类机构提供品牌策略、内容传播、整合营销、新媒体运营、媒介公关、活动策划执行、视觉设计等全方位服务。

　　“双招双引”方面，利用校友资源在青岛落地京东方研发、二十一世纪学校、东兴证券等产业投资项目。此外，研究院获聘青岛市金融招商大使和青岛市市北区首批“全球引才大使”。

　　校地合作方面，与德才集团、中国动物卫生与流行病学中心、青岛意才基金销售公司、橡胶谷集团结成战略合作伙伴。